Notre accompagnement patrimonial met l’accent sur la cohérence de vos acquisitions, présentes et futures, quelle qu’en soit la nature — immobilier, placements financiers, actions, obligations, valeurs refuge — et sur leur articulation avec votre fiscalité et votre trésorerie.
Nous vous accompagnons tout au long du processus : de la définition de vos objectifs financiers patrimoniaux, en passant par toutes les questions financières qui peuvent se poser en cours de route, jusqu’à la concrétisation de l’acquisition — avec, selon les besoins, notaire et conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur en finance d’entreprise parmi nos intervenants.
Chaque acquisition patrimoniale mérite la même rigueur, quelle que soit sa nature : nous vous accompagnons de façon structurée, du diagnostic à la concrétisation.
01.Diagnostic
Votre situation patrimoniale, fiscale et de trésorerie actuelle
02. Structuration
Identification et structuration de l’opportunité, avec les intervenants concernés (notaire, conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur en finance d’entreprise)